Vertreter einer Firma wechseln

Erhält ein Verkäufer neue Aufgabenfelder, kann es notwendig sein die Kunden diese Verkäufers neu zuzuordnen.

Verkäuferzuordnung an den Firmen

vorher

Um allen Kunden eines Verkäufers einen neuen Verkäufer zuzuordnen, selektieren Sie diese mit Hilfe der Fernglassuche:

Selektion

Starten Sie anschließend die Modulfunktion Firmendaten ändern.

neuer Verkäufer

Wählen Sie dort den zukünftigen Verkäufer aus. Durch Klicken auf Fertigstellen wird dieser Verkäufer nun zusätzlich zugeordnet. Weiterhin erhält der neue Verkäufer das Kennzeichen Hauptverantwortlicher.

nachher

Umsatzanzeige

Damit der neue Verkäufer die getätigten Umsätze seiner übernommenen Kunden sehen kann, sind bei eingeschränkten Umsatzrechten weitere Einstellungen notwendig. Nachfolgend wird beschrieben, wie Sie einstellen, dass der Verkäufer auch die Umsätze des vorherigen Verkäufers sehen kann.

Verändern Sie die Mitarbeitergruppe (Verkaufsteam) des alten Verkäufers, indem Sie den neuen Verkäufer ergänzen.

Mitarbeitergruppe

Verändern Sie die Rechte des neuen Verkäufers so, dass er die Umsätze seiner Mitarbeitergruppe sehen darf.

Rechtevergabe

firmen/vertreterwechsel.txt · Zuletzt geändert: 2016/09/26 20:32 (Externe Bearbeitung)
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