Neuanlage von Firmen

Die Neuanlage einer Firma unterscheidet sich von der Bearbeitung einer Bestehenden. Die optimale Eingabereihenfolge ist einer Visitenkarte nachempfunden und detailliert in diesem Artikel beschrieben.

Auswahl des Firmenstatus

Die Neuanlage von Firmen wird durch Klick auf den Knopf neu aufgerufen.

Zuerst muss entschieden werden, welchen Status die neue Firma haben soll, aktiv wird dabei in jedem Fall zugewiesen. Die Auswahl entscheidet außerdem, aus welchem Nummernkreis die Firmennummer zugewiesen wird. Durch Klick auf OK wird die Auswahl übernommen.

Name und Zuordnungen

Anschließend muss ein Kurzname für die Firme gewählt werden. Dieser dient zur Findung bei einer späteren Suche. Der Kurzname darf 50 Zeichen lang sein.

Außerdem können Zuordnungen wie Kundengruppe oder Branche getroffen werden.

Einige Felder werden automatisch gefüllt. Die Werte dafür können in der Standardfirma, Firmennummer 1, hinterlegt werden.
Namen und Mitarbeiterzuordnungen können automatisch vorbesetzt werden.
Durch Klicken auf das Disketten-Symbol werden die Eingaben übernommen. Außerdem wird die Eingabemaske wieder auf das normale Bearbeitungslayout umgewandelt. Daher sollte das Speichern erst nach der Dateneingabe durchgeführt werden.

Name, Anschrift, Ansprechpartner

Geben Sie nun Daten zur Anschrift und zum Ansprechpartner der Firma ein. Diese erste Anschrift ist die sogenannte Hauptanschrift, sie wird für alle Verwendungen vorbelegt. Analog gilt der Ansprechpartner als Hauptansprechpartner. Sie können später weitere Anschriften und Ansprechpartner anlegen.

Verbindungsdaten

Nun können die wichtigsten Verbindungsdaten eingetragen werden: Telefon, Mobiltelefon, FAX, Email und Internet-Adresse.

Jede Verbindung besitzt ein Kennzeichen namens AP, welches festlegt, ob die Verbindung dem Ansprechpartner oder der Anschrift als Zentrale zugeordnet wird. Die Vorbelegung deckt dabei den häufigsten Fall ab. Weitere Informationen finden Sie unter Verbindungen.

firmen/neuanlage.txt · Zuletzt geändert: 2016/09/26 20:32 (Externe Bearbeitung)
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